紧盯资本市场、抢抓时间节点 ——濮阳投资集团有限公司直接融资工作取得新突破

  5月9日，我公司2023年第一期中期票据成功发行，发行规模5亿元，期限3年（1+1+1），利率5.1%，是自年初以来区域市场发行利率普遍走高的形势下实现的低于中证估值发行新突破，为我公司后续债券发行奠定了良好基础。截至目前，2023年我公司共发行债券4支，额度共计20.69亿元。

  今年以来，在市委市政府的坚强领导下，面对资本市场政策影响和环境变化，我公司坚守信用风险底线，迎难而上，主动出击，积极应对，准确分析当前市场形势，把握政策导向，与各金融机构开展多轮沟通，抢抓时间节点，紧盯重点任务和重点环节，较好推动了直接融资工作。经过前期深入谋划、充分科学研判，根据还本付息时间节点、债务结构及资本市场情况，针对不同产品特点，匹配不同发行期限，前后发行了超短期融资券、热力资产支持证券（ABS）、公开公司债和中期票据。在债券询价发行过程中，我公司根据中证估值及省内其他地市近期发行情况精准确定价格区间，与承销商夯实募集资金基础量，做好市场宣传及投资人沟通工作，高质量完成历次发行工作。除上述中期票据外，还发行超短期融资券5亿元，期限270天，利率5.9%。

  发行热力资产支持证券（ABS）5.79亿元，期限5年（3+2），利率5.2%-6.5%。

  公开发行公司债4.9亿元，期限4年（2+2），利率4.8%。

  4支债券的成功发行，体现了我公司在资本市场的影响力及认可度，进一步提升了公司在资本市场的良好形象，也为我公司的还本付息及重点项目建设提供了资金保障。

  下一步，我公司将继续守牢不发生债务风险底线，调整债务结构，优化融资工具，降低融资成本，抓住资本市场时间窗口，进一步在直接融资领域取得更好的成绩。

供稿：融资管理部